Zwei sadistische Herrinnen haben ihren Sklaven für seine Bestrafung und Erniedrigung fixiert. Dann verpassen die beiden sexy Herrinnen dem Loser ein Spanking und eine grausame CBT. Sie quetschen seine Eier mit Klammern und geben ihm eine Wichsanweisung. Die Folter ist brutal und der Loser ist zwischen Schmerz und Lust gefangen. Für den nutzlosen Schwanz haben die strengen Herrinnen keine Verwendung. Der Loser weiß, dass er sich die Bestrafung verdient hat und dass er mit seinem Kleinschwanz nur ein armseliger Fickversager ist.
Damit die beiden sadistischen Dominas den nutzlosen Loser so richtig quälen können, haben sie ihn breitbeinig gefesselt. Nackt und hilflos liegt er da und muss sich foltern lassen. Die grausamen Dominas beginnen mit einem Spanking, dann bekommt er einen Handjob und eine CBT. Schließlich verpassen sie ihm noch ein Fisting und bereiten ihn auf sein Leben als Hure vor. Jede Gemeinheit leben die beiden sadistischen Herrinnen an dem wehrlosen Sklaven aus. Am Ende wird noch einmal der Arsch des Losers hart versohlt.